

รูดี โดนาเทลโล (อลัน คัมมิง) เป็นนักดนตรีและนักแสดงแดร็กที่ดิ้นรนในไนต์คลับเกย์ในปี 1979 ที่เวสต์ฮอลลีวูด ซึ่งเขาได้พบกับพอล เฟลเกอร์ (การ์เร็ต ดิลลาฮันต์) อัยการเขตที่ถูกปิดตาย เมื่อกลับถึงบ้านที่อพาร์ตเมนต์ รูดี้พบมาร์โก (ไอแซค เลย์วา) เด็กชายวัย 14 ปีที่เป็นโรคดาวน์ซินโดรม ถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวหลังจากที่แม่ของเขา มาเรียนนา (เจมี แอนน์ ออลแมน) ถูกจับกุม รูดี้รับเด็กที่ถูกทอดทิ้ง แต่ Family Services เข้ามาขวางและรับ Marco ไปอุปการะเลี้ยงดู
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
